Special Features

Tissue World Magazine, Special Features: Annual Review, Distribution Special, Private Label & Brands, Project Survey, Retail Special Report, and The Barometer Issue

Value-added TRIF reveals shifting trends facing global trade

Increased customer sophistication, sustainability, e-commerce, innovation, multiculture, aging population, decline in household income, slowing population growth, convenience, increased global logistics... the launch of the Tissue Retailers and Distributors Insight Forum (TRIF)...

Distribution Special: 10 strategies to optimise warehouse operations

When aligning warehouse and distribution centre logistics with business strategies, it pays to be as efficient as possible. US-based Dematic’s Ken Ruehrdanz, manager, distribution systems market, talks to TW.   With an ever...

Tissue World Project Survey 2013

China dominates with 75 of the 151 announced tissue projects.   In the past 12 months, the global tissue industry has seen another substantial amount of new capacity announced or coming on stream. Last...

《世界卫生纸》2013年度项目调查

已公布的151个卫生纸项目中75个来自中国。 过去12个月内,全球卫生纸行业见证了大量已经公布或即将投产的新产能。 去年的项目调查共114个项目,其中69个位于中国。现在,2013年至2014的151项目详情已经公布,其中一半来自中国。 该调查向机械供应商提出了关于其当前和未来发展的问题,并根据回答结果确定了2013年至2014年增加、订购或处于最终规划阶段的新产能。 另外需要注意,在卫生灾难生产周期的目前阶段,许多企业纷纷淘汰老旧设施来为新设施让路。 调查涉及的所有数据均基于获取的最佳信息并进行了修订,因为在很多情况下,受访者因商业敏感性或财务不确定性而未提供信息。 此外,很多项目也有所延迟,在某些情况下,产能过剩的趋势开始对市场产生重大影响。 事实上,本年度公布的部分“新”产能包含了去年的预计产能。 数家公司还公布了引人注目的每日产量预测,从而在调查中增加了未知的产能。 有鉴于此,从本年度的图表来看,2013年至2014年已经公布、完成规划或即将投产的纸巾产能预计约为440万吨。 2011年《世界卫生纸》曾指出,2011年至2012年将约有340万吨产能投产,其中约170万吨新增年产能将在2012年上马。 和去年一样,这些机器的规格相当巨大,大部分新投产机器的宽度在5.6米。 除了中国,此类产能增长更多地集中于巴西和土耳其等国。 但是,全球卫生纸行业出现了投产和停产参半的局面,市场形势显然充满不确定性。 中国产能过剩的情况继续加剧行业的不明朗态势。 无论是中国市场还是全球市场都无法消化所有已经规划的产能,新确定的停产只能轻微改善当前形势。 这一局面将如何继续影响市场利润率,我们拭目以待。 从全球范围看,经济衰退持续影响着该行业的众多领域。尽管如此,卫生纸行业的发展状况以乐观为主,全球增长速度有望继续保持在过去几年的4.1%至4.3%之间。 我们有望看到新兴经济体继续加快步伐,积极响应各个细分市场对创新及可持续产品的需求。 “全球卫生纸行业出现了投产和停产参半的局面,市场形势显然充满不确定性。” 《世界卫生纸》项目调查数据: 151 2013年至2014年全球卫生纸项目 75 2013年至2014年中国卫生纸项目 114 2012年至2013年全球卫生纸项目 69 2012年至2013年中国卫生纸项目

《世界卫生纸》特备报告,透析行业关键问题专项报告涉及的行业关键问题

随着2013年临近尾声,《世界卫生纸》的年度报告邀请了全球卫生纸行业的领军人物共同回顾2013,展望2014。   Helen Gray de Castro, 葡萄牙纸巾卫生纸制造商Fapajal - Fábrica de Papel do Tojal经理 《世界卫生纸》/1. 过去一年的重大事件对全球纸巾卫生纸行业有何影响? HGC: “由于土耳其、埃及的政治原因,该地区的部分大卷轴供应受限制,进而影响欧洲纸业市场国(土耳其、埃及)出现政治问题,,这也促使欧洲的欧洲的产品供应由此受到影响,独立加工商转而寻求更为可靠的欧洲货源。在经济较为脆弱的南欧国家,经济危机导致需求降低,利润减少,众多卫生纸供应商受到冲击,致使造纸机停产,这在一定程度上纠正调整了供求失衡现象,虽然很可能只是暂时纠正调整。” 《世界卫生纸》/2. 明年的关键趋势有哪些? HGC: “纸浆价格尤其是NBSK价格可能上涨,但南美地区BHKP产量的大幅增加可能会使阔叶纸浆的价格趋于稳定。 然而部分分析师也提及了纸浆价格的大幅上涨。我们还会看到,层压产品将成为主流,追求轻质纸的趋势依然存在,但将通过增加层数来进行弥补。在我看来,这有悖常理,因为大克数低层数的纸张也可以达到相同的效果,且造纸厂和加工厂的成本可能更低。能源和环境的成本不断增加以及南欧国家政府的增税政策使欧洲卫生纸行业雪上加霜。我们希望东欧的增幅可以超过欧洲平均涨幅。” 《世界卫生纸》/3. 您预计是否会有更加深入的业内合并? HGC: “不能百分之百肯定;但很多人往往相信这样一句话:越大就越强。” 《世界卫生纸》/4. 与一年前相比,您对行业环境是否更有信心? HGC: “行业环境错综复杂,但是我们相信企业有能力克服经济问题,实现生存和发展。” 《世界卫生纸》/5. 贵公司是否会进入新市场? 你们将重点在哪些核心国家寻求增长? HGC: “我们可能会进入南美市场。 我们的核心市场应该保持不变,但是只要运输成本可以接受,我们准备进入几乎任何地区。”   Paul Watson,Canfor Pulp 创新部总监 《世界卫生纸》/1,PW: “作为面向全球卫生纸制造商的优质NBSK供应商,我们和所有供应商一样,敏锐地感受到2013年纸巾行业遭遇的种种挑战,包括价格的大幅下跌以及折扣的增加。 显然,中国卫生纸行业的储量缩减在很大程度上决定了2013年全球纸浆价格走势。” “在这一背景下,NBSK领域出现了进一步合并的现象,高成本设施逐渐进行合理化改造,这将形成NBSK中期供应紧缩的局面。” 《世界卫生纸》/2,PW: “市场对用于优质的NBSK有着旺盛的需求。 随着人均消费的提高,对强度和柔软度的质量需求也有所增加。...

The key industry issues in a TW Special Report

As 2013 draws to a close, TW’s Annual Review asks leading figures in the global tissue industry for their retrospectives on 2013 and predictions for 2014 Helen Gray de Castro: administradora at...

零售: 塑造全球卫生纸行业

卫生纸生产商追随零售商客户,将业务拓展到新区域,设立相应部门并达到所需的质量,满足环保需求。 ——《世界卫生纸》报道。 作者:Pirkko Petäjä,Pöyry 管理咨询公司负责人 Pirkko Petäjä  零售商影响了生产商的地理分布 卫生纸生产商的地理分布通常取决于零售商的需求。 很多生产商,尤其是自有品牌生产商,追随零售商进入新市场。 生产商为了向零售商客户提供服务,不得不在规模上跟进零售商,扩大自己的规模,还要能在多个国家开展业务。 与零售商的合作关系,较大的规模以及在多个地区大量供应货物的能力,从而形成了优于当地小型竞争者的优势。 1990 年至 2000 年期间意大利企业在多个欧洲国家拓展业务就是遵循了这一模式。 这塑造了整个欧洲卫生纸供应形势。 零售结构和大型零售商集团的市场渗透通常决定了自有品牌产品和品牌产品的比重 零售结构通常是卫生纸市场发展的有用指标。 零售商结构、集中程度、零售商数量以及市场中零售商的类型,广泛地决定了市场的形式。 如果推动自有品牌 (Lidl、Aldi) 的主要零售商连锁店持有主要股份,就会提高自有品牌在该地区的比重。 如果超大型商场连锁和折扣店占绝大部分,且经济出现下滑,这就意味着价格是重点,并通常最终会转向自有品牌,或者至少远离排外性极高的品牌。 零售商结构较为零散的国家,通常能为制造商的品牌提供更多空间。 意大利卫生纸市场主要是品牌产品市场。 在意大利,分销商通常服务于小型商店,因此制造商品牌占主要地位。 领先的意大利生产商也非常强大,能有效保持业务经营。 如果主要的零售连锁店完全是本土化的,例如像北欧一些国家,尤其是芬兰,则说明其自有品牌的重要性尚未赶上跨国连锁店占主导地位时自有品牌的重要性。 然而,零售结构并不是影响市场划分的唯一元素。 如果其他因素的影响力超过零售商的集中影响力,某些自有品牌也可获得可观的份额。 如英国,强大的国际卫生纸品牌(如金佰利、宝洁)所塑造的市场更像美国市场,拥有强大的品牌焦点。甚至产品/种类的流行程度也紧追这些生产商,在这些方面,英国的卫生纸市场跟美国非常接近;盒装面巾纸比手帕纸更受欢迎。 其他大部分西欧国家的盒装面巾纸未能保持较大产量。 通常在较小的市场中,较为传统、能在市场中占主导地位,成为焦点的并不是大型跨国企业,而是本国企业/品牌,如斯洛文尼亚的 Paloma 公司以及芬兰的 G-P 公司和 Metsä-Tissue 公司。...

价值不高或卖点不独特的产品将逐步退出市场

在严峻的英国市场,各企业竞相展开促销竞争,寻求质量、性能和价格的完美结合。 英国《Grocer》杂志专题版面副主编 Simon Creasey 总结了市场主要参与者的主要观点。 作者:Simon Creasey,《The Grocer》杂志专题版面副主编 目前,卫生纸产品零售市场环境非常严峻,尽管销售额保持不错,但部分卫生纸产品的平均价格在过去 12 个月中出现明显下滑。 根据 BrandView.com 的统计,每包纸巾的平均价格从 2012 年 3 月 3.48 英镑降到 2013 年 3 月的 3.21 英镑,在这期间,品牌产品的价格下降了 7%,自有品牌卷筒卫生纸的价格下降了 10%。 价格下降背后的主要因素之一是,品牌商加强了促销活动的力度,同时自有品牌产品也迅速崛起。 在截至 2013 年 3 月底的...

经济危机重塑卫生纸市场

自有品牌前所未有的发展、企业社会责任、可持续发展、最大限度实现性价比价值——Cascades Tissue Group 首席执行官 Suzanne Blanchet 向《世界卫生纸》介绍卫生纸零售业的关键趋势。   《世界卫生纸》,下称 TW:在当地零售市场中您发现了哪些趋势?  Suzanne Blanchet:“一个很明显的趋势是,货架上的自有品牌产品变多了。 经过了几年的经济危机,消费者一直在寻找最实惠的日常消费品,而自有品牌通常会成为他们的选择。 如此一来,尤其是在受经济危机影响较大的美国,自有品牌产品在市场中出现了前所未有的发展。 “另一个关键的趋势是对环保型产品的青睐。 可喜的是,当一个企业将可持续性纳入其核心价值,就会做出大量努力来改变产品的设计和生产方式。 在过去几年,企业社会责任已发展成一种理念,现在有更多的企业愿意投入时间和精力来开发对客户和环境都有益的产品。 众所周知,卫生纸是用完就变成垃圾的一次性使用产品。 现在,减少污染和资源利用已不再是一种选择,而成为对子孙后代的责任。” TW: 消费者的购买习惯都发生了哪些变化? Suzanne Blanchet: “目前,我们发现消费者在购买卫生纸产品时更多地在寻找最佳性价比价值。 他们比以往任何时候都更加热衷于更柔软、性能更优的高端产品。 我们也发现,有越来越多的消费者会在产品包装上寻找环保声明。 愈发常见的是,环保标准已成为选购卫生纸产品的优先指标之一。 据预测,加拿大人口中约有 30% 是‘绿色消费者’。 在这种情况下,企业面临的挑战很明显, 那就是要寻找能有效宣传产品环保优势的最佳方式。 五十年来,Cascades 公司始终专注于减少对资源的使用(例如纤维、水、能源、化学品),减少生态足迹。事实上,公司已走在了行业的前端。 我们正在不断寻找向客户宣传的方式。” TW: 自有品牌产品是怎样改变零售状况的? Suzanne Blanchet:...

Retail: shaping the global tissue industry

Following their retailer customers, tissue producers expand to new regions, provide the segments and qualities requested, and step up to meet environmental demands. A TW report. By Pirkko Petäjä, Pöyry Management Consulting RETAILERS IMPACT THE...

‘The economic crisis has redefined our marketplace’

Unprecedented private label growth, corporate social responsibility, sustainability, achieving the best price/quality/ performance value possible - Cascades Tissue Group chief executive Suzanne Blanchet discusses key retail trends with TW.   Tissue World: What...

Brands not offering value or a unique selling point are withering

Promotional battleground sees companies seeking ideal combination of quality, performance and price in a tough UK market. Simon Creasey, associate editor (features) at the UK’s The Grocer magazine assesses key advice...

‘The economic crisis has redefined our marketplace’

Unprecedented private label growth, corporate social responsibility, sustainability, achieving the best price/quality/ performance value possible - Cascades Tissue Group chief executive Suzanne Blanchet discusses key retail trends with TW.   Tissue World: What...

行业晴雨表专栏:卫生纸增长大环境报告

《世界卫生纸》前往日本、巴西、美国西部、土耳其和韩国,重访列入其2012年度国家报告的各家造纸厂,探寻其投资战略的进展。 撰文Helen Morris,《世界卫生纸》编辑   日本,《世界卫生纸》十二月/一月 2012年 Doh-Ei Paper:经济颓势下的产能提升 《世界卫生纸》到访Doh-Ei Paper位于Hokkaido的工厂时,经济形势一片惨淡。日本的居家外用卫生纸(AfH)销量直降6%,而餐巾纸、手帕纸和厕纸数量则减少5%-8%。 与此同时,Doh-Ei Paper表示其战略是具有双重性的:则通过对产品的创新实现当地、其国内及国际销量增加的同时,对新设备进行投资。该工厂生产的面巾纸和厕纸一半为居家外用(AfH)产品,而另一半则是贴牌产品,原料均来自当地的100%可回收纸。2011年4月,该公司订购了由Andritz供应的PrimeDry Steel Yankee,对此前的烘干生产线,即4200毫米铸铁Yankee烘干机进行升级。该机器于2012年5月投产。首席执行官Masashi Kobayashi告诉《世界卫生纸》,自投产以来,该机器在产品质量和节能方面均达到了公司的既定标准。他表示:“金属化和化学涂层能够产生统一的褶皱,获得较好的横向水分剖面。能源方面,良好的热传导效率增大了蒸汽的使用,减少了大量热气烘干。它还改善了烘干效率,提高了机器速度。” Kobayashi补充道,日本卫生纸业市场“正在经历因人口数量下降而导致的市场需求萎缩”。 他认为:“日元的走低拉高了日本的能源成本,但日元贬值同时也可能起到抑制国外产品进口的作用。”他认为贴牌产品的价格也是一个挑战。“由于大型贸易商、杂货店或家居用品中心强大的购买力,我们生产的贴牌产品远远多于国内品牌产品。与此同时,这些零售商却迫使卫生纸行业陷入全面的低价竞争,致使日本国内的卫生纸制造商也在某种程度上过度地竞争,这意味着日本卫生纸行业仍处于严峻的经济环境当中。”     巴西,《世界卫生纸》二月/三月 2012年 Mili:投资与需求匹配 去年《世界卫生纸》到访时,Mili刚刚签署了一份全新Voith Paper VTM 4机器的订单,这是其价值2亿巴西雷亚尔的投资项目的一部分。该公司在圣塔卡特芮娜州、巴拉纳州和阿拉戈斯州都设有造纸厂,目前其MP7项目已经接近尾声。该项目将为Tres Barras-SC单元增产240万吨/年,其中包括五条来自Perini的Time 800生产线。日产能将达到640吨。 Mili项目经理Daniel Signori向《世界卫生纸》透露:“巴西市场对优质卫生纸产品的需求日益增加。他们两层厕纸的销量正呈现上升趋势,目前在南部和东南部地区已占据市场份额的25%,在巴西的其他地区也有明显增长。” 他补充道,整个巴西市场对质量、柔软度和亮度的要求正在不断提高。“大牌企业在这一领域大量注资,在加大产品质量和产量方面的投资意味着行业之间剧烈竞争和对产品水平的不断要求,因此所有企业都必须不断完善,卓越的人力资源管理以及对新技术的不懈追求将成为保持竞争力的关键所在。”   美国西部,《世界卫生纸》四月/五月 2012年 Clearwater Paper:全美制造 在去年四月/五月刊上发表的Clearwater Paper公司运营报告一文中,介绍了该公司的消费品部门如何着力推出“美国最佳贴牌TAD手纸和面巾纸”。仅仅过了一年,在该公司宣布基于Shelby的TAD卫生纸机于12月13日投产后,其贴牌的消费卫生纸产量就已实现大幅提升。 该公司位于拉斯维加斯北部的第二台Clearwater Paper TAD造纸机的升级工程也已经完成,这边工厂主要生产面巾纸、手纸和面纸、餐巾纸以及TAD手纸。工厂经理Gary Blosl告诉《世界卫生纸》:“拉斯维加斯造纸厂业绩保持良好,对公司的整体增长做出了积极的贡献。拉斯维加斯TAD设备升级于去年第四季度完成,除了TAD面巾纸外,还可生产出媲美国国内知名品牌的TAD手纸。” 凭借这一改造,工厂已同时具备生产TAD超级卫生纸和家用面巾纸的能力,根据Blosl的说法,公司认为美国卫生纸市场对这两种产品的需求都将出现增长。 两台TAD设备将迎来全新的机遇,使公司可以在现有国内制造份额的基础上扩大贴牌消费卫生纸业务。 企业还宣布永久关闭其位于佐治亚州托马斯顿的制品加工和分销设施。根据日程表的安排,公司将在今年逐步关闭加工设备,部分运营将持续至2014年第一季度,而此举将对该加工厂的150名员工造成影响。   土耳其,《世界卫生纸》六月/七月 2012年 Hayat Kimya:卫生纸业务积极发展 即使已启用了位于伊朗的第三台卫生纸机,Hayat Kimya积极增长的步伐却从未停歇。公司Pars Hayat Kagit卫生纸厂的投产始于2013年4月26日。纸业集团董事Lütfi Aydin告诉《世界卫生纸》:“在来自Metso和Hayat Kimya的优秀技术人员的配合下,首批出产的卷纸就已经拥有令人满意的品质。第三天,PM的速度已增至1750米/分钟,第五天,每平米15克的面纸就能以2000米/分钟的速度生产。配备全新的先进加工设备后,Pars Hayat...

The Barometer Issue: a climate report on tissue growth

TW revisits its country report mills of 2012 in Japan, Brazil, Western USA, Turkey and South Korea to check progress against investment strategy. JAPAN, Tissue World December/January 2012 Doh-Ei Paper: boosting capacity in...