客户复杂性的增加、可持续发展能力、电子商务、创新、多元文化、人口老龄化、家庭收入减少、人口增速放缓、便利性、全球物流的增加……2014年「世界卫生纸展 – 美洲」上启动的卫生纸零售商与分销商展望论坛(TRIF)就行业的关键推动因素进行了广泛深入的展望，几乎触及全球每个人。
LYDIA WORK, 美国 AMERICAN PAPER CONVERTING总裁及创始人
居家外卫生纸业务的变化及原因
“面纸和卫生纸行业仍是一个充满活力且处于成长阶段的行业，几乎触及全球每个人。面纸和卫生纸产品中的三分之一通过分散的居家外市场流向消费者。医疗保健、合约制清洁员、工业和教育市场占据居家外销售额的57.7%。2013年度ISSA/SM卫生供应研究表明，清洁分销销售额达240亿美元，年增长率为2%。肥皂、洗手液、面纸和面巾纸等盥洗消费品销量的增加是推动市场增长的一大原因。面巾纸、面纸、厕纸以及餐巾纸等产品类别仍占据销售额的前列。”
“行业竞争仍非常激烈，客户决策因大量的电子数据使用而更为成熟。如今，‘追求健康的清洁’、‘可持续发展能力’以及‘产品差异’成为市场的主要趋势。非接触式系统被广泛用于水龙头、肥皂和纸品售货机以及出入口。这些变化和趋势会对面纸和卫生纸制造商及加工商产生哪些影响？”
我们生活的世界——美国数据统计
据美国疾病控制和预防中心估计，美国每20名病人中就有1人在医院内受到感染，共导致9万人死亡。
去年共200万人患病。
据报道，2010年清洁行业记录在案的受伤人数为2.15万人，误工8.4万天，损失580万美元。清洁预算仍在削减。
概述
2012年的分销商销售额较2010年上升1.7%。目前的销售总额为240亿美元。
2012年，医疗保健、工业、合约制清洁员和教育市场占据居家外销售额的57.7%。
面巾纸、面纸和厕纸等产品仍占据销售额的前列。
可持续发展能力——对再生产品的需求持续增加，但消费者期待产品性能的提升，却不愿意为此增加花费。
产品差异。
追求健康的清洁——非接触式和受控分配。
分销商销售额（市场部门）：主要部门
14.9% – 医疗
14.6% – 工业
14.5% – 合约制清洁员
13.7% – 教育
8.4% – 政府
7.9% – 零售
6.6% – 餐厅/俱乐部
分销商销售额（数量）
2012年的分销商销售额较2010年上升1.7%。目前的销售总额为240亿美元。
54.4% – 纸品/塑料制品
27% – 化学品
8.1% – 耗材/配件
7.1% – 动力设备
3.4% – 其他
参考资料——2012年度卫生用品分销商销售洁具维护杂志和ISSA的报道。
ROLF SKAR, 美国绿色和平组织(GREENPEACE) 保护森林项目主管
在卫生纸行业与绿色和平组织握手言和；负责任采购的商业案例
负责任采购的10大原因：:
10. 绿色和平组织。
9. 如不执行会令消费者不满。
8. 竞争对手正在执行。
7. 如不实施会另员工不满。
6. 环境破坏。
5. 可靠的纤维供应。
4.合法性。
3.遗留问题。
2. 并非十分困难。
1.别无选择。
TODD HALE, 美国 NIELSEN 消费者及顾客洞察部门高级副总裁
消费者和零售趋势发展及其对零售卫生纸渠道的意义
美国卫生纸行业的全面报告涉及多项关键内容，包括零售格局的变动及主要渠道的表现（包括电子商务）、尼尔森评估的门店销售总体趋势、主要部门、总体卫生纸类目以及四个部门各自的情况；自有品牌与传统品牌的比较；消费趋势，如经济分界、价格和价值、多元文化、老龄化以及可持续发展能力问题。
重要结果
截至2013年7月1日，美国上一年度周期的人口增长率仅为0.72%，创1937年以来的新低。2012年，最富有的1%人口的收入增长近20%，而剩余99%的人口的收入增长率仅为1%。价值与收入保持一致。
过去13年，中等家庭收入下降的年份占9年。
重要结论
2014年将是艰难的一年：财政逆境、收入停止以及人口增速放缓将持续限制消费能力。
经济压力：固定花费迫使部分家庭减少家庭开支、食品开支和可自由支配开支。
您的顾客或消费者面临哪些消费能力风险或机遇？
胜者将：获得胜利：通过出色的顾客或消费者关系、创新以及/或卓越运营。
极端零售：推动商店扩大和产品创新。
利用餐饮趋势：小吃和正餐界限模糊，便利新鲜/健康的产品，民族特色产品/特产以及优质的半成品烹饪选择。
居家时光：为非食用产品赢得机会——带来亲密时光，带动用于保持居家、身体和宠物清新度的产品销售。
JAMIE ROSENBERG, 美国英敏特全球家庭分析师
人口结构变动：老龄化
虽然节约的消费观可能会对类别中规模较小的部门施加压力，但是在重燃消费者对品牌卫生纸产品和其他走下坡路的纸品类别细分部门的兴趣时，更廉价的产品可能并非最佳途径。性能更为优越或新优势突出的新产品可能是推动整个行业增长的重大机遇，有助于保持关键品牌的价值主张。
本报告通过消费者研究发现，消费者对该等类别中创新的理解正在迅速产生变化，他们将强度、厚度和柔软度等出色特性视为增值因素，也在很大程度上意味着金钱。报告还评估了健康和保健、人口老龄化、电子商务、自动化和全球化等重大趋势对市场的改变。
影响居家纸品创新的关键趋势：
- 消费者将质量和经济相关联。
- 厚度更大的纸品能够省钱，因为使用量会减少。
- 卫生纸产品强度成为主要诉求。
- 面巾纸功能性增强。
- 人口结构变动：老龄化。
- 50%的婴儿在工业化国家出生。
- 与40年前相比，男性寿命增加11岁，女性寿命增加12岁。
- 工作年限延长；欧洲的退休年龄为70岁。
- 老年人出于金钱或享受考虑超退休年龄工作。
- 长期：家庭自动化可能威胁面纸市场。
- 无论退休、工作或需要照顾，老年人成为人口结构中最关键的消费者。
- 年轻消费者购买量减少，对品质要求增加。
- 消费者离去时价值品牌可能适得其反。
SOILE KILPI, 美国贝利管理咨询公司总监
海运空运：外国竞争者在北美业务兴盛的方式和原因
“从历史角度看，卫生纸行业曾是高度区域化的行业，全球交易占总消费量的比重很小。昂贵的运输成本一直是造成这一现象的原因。然而，凭借庞大的人口、消费支出习惯以及稳定的需求增长，北美仍是卫生纸出口商眼中极具吸引力额市场。在大型亚洲生产商采取积极增长计划的同时，北美企业也投资最新技术，改变区域成本结构。中国生产商是否将北美市场继续保有占有率？巴西市场纸浆生厂商等亚洲以外的企业是否会转向北美寻求机遇？外贸出口如何在北美开展竞争？或者运输成本的门槛确实过高？”
卫生纸：全球生产和消费
全球卫生纸市场规模超过3000亿吨。其中北美是最大的市场，而中国的生产和消费量不断增长，目前已于西欧处于同一水平。
卫生纸贸易流动：母卷数量200万吨
亚洲国家间、美国与加拿大以及欧洲国家间的贸易最为活跃。
卫生纸母卷的全球贸易：继续增长？
过去20年，卫生纸的全球进出口数量增幅超过5%。未来形势如何？停止还是增长。
母卷：北美向新兴国家的进口量不断增加。
21世纪第一个十年后期，印度尼西亚的份额迅速增加并在北美占有一席之地。
进入市场方式：母卷。
• 长距离母卷——东南亚供应
– 采用原生纤维
– 来自沿海地区的造纸厂
– 在目标国专属加工，最新技术，用于自有品牌和居家外
• 专属交付——与墨西哥进行贸易
– 采用再生纤维和原生纤维
– 靠近美国/墨西哥边境，可能是公司内部物品的进出口
• 新发展
– 来自土耳其和中国的母卷
卫生纸成品：中国占重要地位
中国在北美成品市场拥有稳固的地位。
结论
卫生纸母卷（200万吨/年）和成品（400万吨/年）的贸易在全球范围内呈增长态势。
美国是主要的进口国，亚洲的出口份额迅速增加。整体来看，贸易非常分散，大量国家参与进出口。
贸易有望增长。
面向美国的母卷和成品运输稳定增长。关注常规卫生纸和原生/替代纤维。薪金资产和低成本纤维的获取–支持部分新兴市场的出口增长。
相对较高的运输成本和较低的制造成本形成整合理念–降低运输成本。
生产商的增长战略途径各不相同。保护国内企业、进入新市场、出口。地方/区域产能过剩用于出口。
ESKO UUTELA, 德国RISI卫生纸部门负责人
美洲全新卫生纸供应及其对供求平衡的影响
“北美卫生纸业务处于成熟阶段，但仍充满活力。规模排在前十位的企业占据卫生纸总产能的90%，因此业务相对固定。据估计，美国三大主要公司在居家卫生纸部门占有80%的市场份额，在居家外部门占有略超70%的市场份额。但这一主导局面似乎无法吓退希望新进卫生纸行业的企业。我们已经见证了独立加工商的增长迅速，尤其在居家外部门，他们获得了大量的市场份额，其中部分加工商已将卫生纸制造整合或部分整合进入其业务范围。更多的公司正在认真考虑新的卫生纸项目，例如印刷纸生产商试图通过新的投资拯救其造纸厂，或退休的行业老手希望重回这一行业。随着亚洲向北美地区的出口量不断增加，进口也呈现出增长的长期趋势。品牌和自有品牌间的竞争加快了投资速度，对供求平衡产生影响。”
“近年来，由巴西领军的南美洲市场也呈现出强劲扩张的态势。新项目如雨后春笋般涌现，正在进行过程中的计划数量更多。但对南美洲而言，很多项目出现延迟，有些已被搁置，也有部分甚至被取消，这对供求平衡有所帮助。”
2012年度美洲主要国家卫生纸消费量
美国 – 64.5%
巴西 – 8.8%
墨西哥 – 8.1%
加拿大 – 6%
阿根延 – 2.5%
哥伦比亚 – 1.7%
智利 – 1.6%
委内瑞拉 – 1.3%
秘鲁 – 1.1%
所有其他国家 – 4.3%
过去五六年来，北美卫生纸市场增速放缓；重点集中在产品价值，对减轻重量的追求降低了数量的增幅。平均年增长率为1.2%。
南美洲卫生纸市场在不同年度的表现存在差异，但呈现积极增长趋势；经济动荡和正直不稳定是问题的根源。平均年增长率为4.7%。
2002至2012年度南美洲主要国家卫生纸消费数量增长
巴西 – 41万吨
墨西哥 – 26万吨
阿根廷 – 14万吨
2013年度（截至年底）北美主要卫生纸供应商产能所占份额：位列前三的企业占产能的近60%，位列前十的企业占产能的90%：
G-P – 29%
P&G – 15%
K-C – 15%
Cascades – 7%
SCA – 6%
Clearwater – 6%
Kruger – 4%
FQT – 3%
Irving – 3%
Wausau Paper – 2%
所有其他企业 – 10%
2013年度（截至年底）南美洲最大的卫生纸供应商。
K-C因墨西哥而明显占据主导地位，但CMPC近年来扩展迅猛并有望持续。
北美卫生纸加工商的近期增长（包括部分整合的加工商）。
卫生纸加工商是北美卫生纸行业，尤其是居家外部门的主要因素。其产量的很大一部分分包给规模更大的供应商。
2003至2013年度美国卫生纸进口发展
卫生纸进口以平均每年4.3%的速度增长，母卷的进口年涨幅为3.0%，成品的进口年涨幅为5.3%。
北美卫生纸市场已趋于成熟，供应商的重点从数量向价值转变。减轻产品重量是一大主要现象，市场增长应通过产品区域和价值而非重量来衡量。
- 南美洲正处于有趣的发展阶段，几个大国，尤其是巴西的卫生纸消费量大幅增长。
- 北美处于考虑阶段的卫生纸扩建计划数量之多令人意外，其中包括卫生纸加工商、印刷纸公司以及全新企业的计划。就目前投建的项目而言，供求尚处平衡状态，但任何新项目的投产都可能对前景产生负面影响。
- 南美洲的增长态势吸引着公司投资新建产能，新项目计划的数量非常庞大，今年尤其突出。然而，延期启动的现象非常普遍，这可能有助于保持过去供求平衡的状态。
STEWART VAN HORN, KIMBERLY CLARK全球可持续发展部门高级主管，美国
在卫生纸制造中获得卓越的可持续发展能力足迹
“Kimberly-Clark的使命‘引领生活用品新典范，共创美好生活’为可持续发展三大支柱平台提供了鼓舞人心的要求：人类，地球和产品。在卫生纸制造的地球这一支柱中，公司在可持续发展的三个主要方面均部署了解决方案：纤维，能源和水。
负责任的采购和保护工作可以共同创造卓越的环境足迹，为公司和品牌带来经济和可持续发展价值。来自认证来源的纤维以及再生材料有助于创造负责任的环境足迹。出色的采购技术包括替代纤维的混合使用。通过流程创新和最佳实践进行废物回收并重新用作生物燃料和其他无需填埋的废物，从而减少对森林和化石燃料的依赖，创造卓越的环境足迹。水的获取和补充必需负责。回收和再利用、节水工艺的最佳实践、设备和覆盖物设计都是负责任的环境足迹所提出的要求。
工厂长期循环回收、净化并重新使用废水成分等都属于先进的技术。
能源和燃料的混合选择能减少温室气体排放，降低对气候的影响，有助于创造负责任的环境足迹。能效最佳实践以及高效的流程散热和水管理有助于节约能源。
燃料转换、利用较少的温室气体燃料联合发电、可再生能源和生物燃料的使用等都属于先进的技术。通过流程层面的实时能源管理能够形成节约的理念，实现出色的员工管理。”
K-C的纤维采购承诺
- 木材纤维供应商100%通过认证
- 截至2025年90%的全球卫生纸使用环保首选纤维(EPF）
- 截至2025年来自天然森林的纤维采购减少50%
LINDA WALKER, 北美洲世界野生动物基金会(WWF)北美地区森林和贸易网络部门主管
负责任的卫生纸采购的商业收益
世界野生动物基金会(WWF)分享了负责任的纤维采购决策对地球和企业均有裨益的原因。消费者希望更多地了解其所购产品的环境足迹。越来越多的企业正意识到负责任的纤维采购所产生的企业和品牌价值，如风险管理，更为高效的供应链，更为强大的供应商关系，非政府组织的良好印象以及客户的信任。WWF通过示例，分享了其与公司合作发展负责任的纤维采购项目，设定公共目标并沟通进展的方式。
公司转向可持续发展来增强业务的主要原因
提高品牌声誉 – 48%
增加竞争优势 – 31%
改善产品创新 – 28%
减少能源成本 – 22%
强化利益相关方/投资者关系 – 19%
（来源：2010年度BCG-MIT可持续发展能力和创新调查）
数据：
66%的企业可持续发展领导人认为，去年股东关于可持续发展能力工作的问询增加。（来源：2012年度安永GreenBiz Group研究）
在接受调查的消费者中，96%的人表示公司支持环保具有一定或显著的重要性。（来源：2011年度Cone/Echo全球CR机遇研究）
94%的消费者会购买有利于环境的产品，其中76%已经购买。（来源：2011年度Cone/Echo全球CR机遇研究）
负责任的卫生纸采购的商业收益：
风险管理
更为强大的供应商关系
降低成本：供应链效率
