November / December 2013

By Bill Burns, senior consultant, Fisher International   Germany is the European Union’s (EU) largest economy  and the second largest producer of Towel and Tissue (T&T), making nearly 1.5 million MT/Yr. That means...

China dominates with 75 of the 151 announced tissue projects.   In the past 12 months, the global tissue industry has seen another substantial amount of new capacity announced or coming on stream. Last...

Enrique Todd is the executive vice president of Roses Paper, a Sanford, Florida-based independent tissue manufacturer that originated in Mexico. Here, he explains his working day to TW. “I start my day...

Dominant private label, high energy costs, influential NGOs, an ageing population... Metsä Tissue outlines its way forward in a challenging German market. Tissue World editor Helen Morris meets Christoph Zeiler, Metsä...

占据优势地位的自有品牌、居高不下的能源成本、影响广泛的非政府组织、日益加剧的人口老龄化…… Metsä Tissue向我们讲述了他们在充满挑战的德国市场上的应对之道。 《世界卫生纸》编辑Helen Morris日前与Metsä Tissue西欧区纸巾部门高级副总裁Christoph Zeiler进行了会面。 我们与友好的Christoph Zeiler在Metsä Tissue的位于德国Rhineland-Palatinate的Raubach造纸厂见面，他用流利的英语侃侃而谈，见面后不久我们就谈到了那个敏感话题。 对于这个敏感话题，我们没有刻意回避， 而是选择正视， 那就是自有品牌在德国市场的优势地位。2012年，自有品牌在德国卫生纸销量中占据的比例为78%，令人叹为观止，而这一比例在英国和美国分别仅为45%和20%。 “能源成本对企业以及整个卫生纸行业至关重要，能源成本存在着飞速上涨的风险。” Christoph Zeiler Metsä Tissue高级副总裁 在这样的市场环境下，提供差异点至关重要。从许多方面来讲，自有品牌的垄断地位迫使很多卫生纸公司在创新和市场战略上寻求新突破。 这家造纸厂拥有两台造纸机以及九台复绕机，年居家外产品和消费性产品加工数量达75000吨。 Metsä Tissue在德国拥有三家纸巾厂，年纸巾产量250000吨，另两家造纸厂的产品主要针对消费品和特种餐纸市场。 Zeiler一边带着我们绕厂参观，一边向我们解释，为什么自有品牌的市场主导地位意味着企业必须在成本方面处于领先。 他说道：“我们致力于开发和创新，但对我们而言，创新并不始终等同于产品开发。 我们关注机械投资或能效，例如我们正在与Toscotec合作，完成对Raubach厂区内一台造纸机的升级，此举将显著提升工厂能效和产能。” 他补充说道，能耗是德国造纸行业面临的最大问题之一。 “能源成本对企业以及整个卫生纸行业至关重要，能源成本存在着飞速上涨的风险。 2007年至2012年间，公司范围内的能耗降低了20%，我们致力于在2020年实现再降10%的目标。 在这个行业领域，无论从成本结构还是可持续发展角度来看，能源问题都具有重要性。 即使我们持续关注能效的提升，在未来，我们仍需要将能源成本保持在合理水平。” 公司希望在欧洲市场实现有机增长，但在Zeiler看来，过去数年间欧洲市场的增长率仅为1%，要实现这一目标实属不易。 他认为，虽然德国的消费虽然增长缓慢，但起码还在增长，而行业面临的最大的问题之一在于： “德国卫生纸市场的参与者众多，但市场需求却相当疲软。 在自有品牌占据优势地位的情况下更是如此。” 对于行业而言，挖掘消费增长点至关重要，推出满足消费者日常生活所需的新产品就是一种途径。 “欧洲国家的人均消费水平各异。 例如，瑞士和英国的消费水平相对较高，而波兰的年人均消费水平则刚刚超过7000欧元。 德国的消费水平在欧洲平均水平之上，但相较于英国和美国，德国的消费水平仍存在巨大的提升空间。” 他补充道：“我们当然关注有机增长，这是我们的一大核心要务，在这方面公司需要进行投资。 公司新近投资5500万欧元在Metsä Tissue位于波兰的Krapkowice造纸厂新建两台造纸机，一条居家外产品加工流水线，并扩展了加工和仓储设施。 此举同时还提高了能源效率。”...

已公布的151个卫生纸项目中75个来自中国。 过去12个月内，全球卫生纸行业见证了大量已经公布或即将投产的新产能。 去年的项目调查共114个项目，其中69个位于中国。现在，2013年至2014的151项目详情已经公布，其中一半来自中国。 该调查向机械供应商提出了关于其当前和未来发展的问题，并根据回答结果确定了2013年至2014年增加、订购或处于最终规划阶段的新产能。 另外需要注意，在卫生灾难生产周期的目前阶段，许多企业纷纷淘汰老旧设施来为新设施让路。 调查涉及的所有数据均基于获取的最佳信息并进行了修订，因为在很多情况下，受访者因商业敏感性或财务不确定性而未提供信息。 此外，很多项目也有所延迟，在某些情况下，产能过剩的趋势开始对市场产生重大影响。 事实上，本年度公布的部分“新”产能包含了去年的预计产能。 数家公司还公布了引人注目的每日产量预测，从而在调查中增加了未知的产能。 有鉴于此，从本年度的图表来看，2013年至2014年已经公布、完成规划或即将投产的纸巾产能预计约为440万吨。 2011年《世界卫生纸》曾指出，2011年至2012年将约有340万吨产能投产，其中约170万吨新增年产能将在2012年上马。 和去年一样，这些机器的规格相当巨大，大部分新投产机器的宽度在5.6米。 除了中国，此类产能增长更多地集中于巴西和土耳其等国。 但是，全球卫生纸行业出现了投产和停产参半的局面，市场形势显然充满不确定性。 中国产能过剩的情况继续加剧行业的不明朗态势。 无论是中国市场还是全球市场都无法消化所有已经规划的产能，新确定的停产只能轻微改善当前形势。 这一局面将如何继续影响市场利润率，我们拭目以待。 从全球范围看，经济衰退持续影响着该行业的众多领域。尽管如此，卫生纸行业的发展状况以乐观为主，全球增长速度有望继续保持在过去几年的4.1%至4.3%之间。 我们有望看到新兴经济体继续加快步伐，积极响应各个细分市场对创新及可持续产品的需求。 “全球卫生纸行业出现了投产和停产参半的局面，市场形势显然充满不确定性。” 《世界卫生纸》项目调查数据： 151 2013年至2014年全球卫生纸项目 75 2013年至2014年中国卫生纸项目 114 2012年至2013年全球卫生纸项目 69 2012年至2013年中国卫生纸项目

随着2013年临近尾声，《世界卫生纸》的年度报告邀请了全球卫生纸行业的领军人物共同回顾2013，展望2014。   Helen Gray de Castro, 葡萄牙纸巾卫生纸制造商Fapajal - Fábrica de Papel do Tojal经理 《世界卫生纸》/1. 过去一年的重大事件对全球纸巾卫生纸行业有何影响？ HGC： “由于土耳其、埃及的政治原因，该地区的部分大卷轴供应受限制，进而影响欧洲纸业市场国（土耳其、埃及）出现政治问题，，这也促使欧洲的欧洲的产品供应由此受到影响，独立加工商转而寻求更为可靠的欧洲货源。在经济较为脆弱的南欧国家，经济危机导致需求降低，利润减少，众多卫生纸供应商受到冲击，致使造纸机停产，这在一定程度上纠正调整了供求失衡现象，虽然很可能只是暂时纠正调整。” 《世界卫生纸》/2. 明年的关键趋势有哪些？ HGC： “纸浆价格尤其是NBSK价格可能上涨，但南美地区BHKP产量的大幅增加可能会使阔叶纸浆的价格趋于稳定。 然而部分分析师也提及了纸浆价格的大幅上涨。我们还会看到，层压产品将成为主流，追求轻质纸的趋势依然存在，但将通过增加层数来进行弥补。在我看来，这有悖常理，因为大克数低层数的纸张也可以达到相同的效果，且造纸厂和加工厂的成本可能更低。能源和环境的成本不断增加以及南欧国家政府的增税政策使欧洲卫生纸行业雪上加霜。我们希望东欧的增幅可以超过欧洲平均涨幅。” 《世界卫生纸》/3. 您预计是否会有更加深入的业内合并？ HGC： “不能百分之百肯定；但很多人往往相信这样一句话：越大就越强。” 《世界卫生纸》/4. 与一年前相比，您对行业环境是否更有信心？ HGC： “行业环境错综复杂，但是我们相信企业有能力克服经济问题，实现生存和发展。” 《世界卫生纸》/5. 贵公司是否会进入新市场？ 你们将重点在哪些核心国家寻求增长？ HGC： “我们可能会进入南美市场。 我们的核心市场应该保持不变，但是只要运输成本可以接受，我们准备进入几乎任何地区。”   Paul Watson，Canfor Pulp 创新部总监 《世界卫生纸》/1，PW: “作为面向全球卫生纸制造商的优质NBSK供应商，我们和所有供应商一样，敏锐地感受到2013年纸巾行业遭遇的种种挑战，包括价格的大幅下跌以及折扣的增加。 显然，中国卫生纸行业的储量缩减在很大程度上决定了2013年全球纸浆价格走势。” “在这一背景下，NBSK领域出现了进一步合并的现象，高成本设施逐渐进行合理化改造，这将形成NBSK中期供应紧缩的局面。” 《世界卫生纸》/2，PW: “市场对用于优质的NBSK有着旺盛的需求。 随着人均消费的提高，对强度和柔软度的质量需求也有所增加。...

随着中国政府关停纸浆与造纸行业更多产能的计划出台，我们不禁想问，在今年年底前实现淘汰742万吨产能的目标能否实现，或者说，这个目标够了吗？ 七月下旬，中国工业和信息化部（简称工信部，由国务院直接领导，负责中国工业部门的发展）公布了2013年度19个行业的产能淘汰名单，其中就包括纸浆与造纸行业。首批公布的名单中，274家公司需要在今年年底淘汰621万吨的年产能。 约一个月后公布的第二批名单新增121万吨产能淘汰任务，产能淘汰目标任务总计742万吨。 名单上所列的所有机器应在九月底前停止生产，并在年底前拆除。 对于纸巾卫生纸行业而言，虽然对生产线的速度、宽度和产能没有明确限制，但非木浆造纸厂和小型高级纸张造纸厂的关停要求仍会对卫生纸纸巾生产产生造成影响。 中国很多小型纸巾厂以非木浆纸、来自高级纸张造纸机的车间损纸以及/或再生纸为原料。 在老式的中国高级纸张造纸厂中，车间损纸不会回到机器中，而是为造纸厂一角的小型纸巾造纸机提供原料。 随着高级纸张生产的关停，纸巾卫生纸生产将失去其原材料，从而被迫关停。 另外，一系列小型稻草纸浆生产线原本为纸巾卫生纸造纸机提供纤维，随着它们的关停，这些纸巾卫生纸造纸机也将被迫停机，因为这些纸巾卫生纸厂厂的经济状况不允许其从公司以外采购纸浆。 造纸厂关停倒闭的深远影响 原料的来源在很大程度上决定了进行产能淘汰的地区。 相较于使用非木浆（主要是稻草纸浆和苇浆）和再生纸的中国内陆老式造纸厂，上述规定对使用进口木浆的沿海地区造纸厂而言影响相对较小。 根据新公布的关停命令，所有年产能低于1万吨的再生纤维纸浆生产线必须关停，使用当地收集再生纸进行生产的老式和小型纸浆厂因此受到重创，使中国原本低得惊人的纸巾低利用率的再生纤维使用率将进一步降低。 近年来，大量纸巾卫生纸产能被淘汰。 2008年年初至2013年9月，超过150万吨年产能确定已被淘汰，由于关停倒闭的记录通常存在某种程度的滞后，即今年的产能关停数量可能超过目前已知数量。 此外还有我们无法查证的造纸厂关停倒闭。 近年来，由于中国纸巾市场产能过剩的局面以及中国政府针对造纸行业制定的现代化计划，关停速度有所加快。 “2008年年初至2013年9月，已有超过150万吨年产能已被淘汰，今年关停数量可能更多。” 观察近年来的产能关停情况，我们可以发现受到关停冲击的不仅仅是小型和老式纸巾卫生纸厂。 除环境原因外，经济、质量和土地使用也成为关停的原因。 2012年至2013年，部分规模较大的造纸厂陆续关停，包括陕西奥辉纸业（因环境问题，年产能减少6万吨）、惠州福和纸业（因所有权变动以及经济和质量原因，年产能减少3.6万吨）、上海潜力纸业（质量和经济问题）、陕西西安临潼航星汉兴纸业 （环境问题）以及宁夏美洁纸业（造纸厂因土地使用原因由政府下令搬迁，仅两台最大的PM搬迁至新址，年产能减少5万吨）。 此外，随着较大型PM的投产，部分现有制造商关停了较为陈旧的小型纸巾卫生纸PM。 其中包括中顺洁柔、宁夏紫荆花、胜达集团双灯纸业和河南漯河银鸽。 未来展望 如今主要的问题是： 纸巾卫生纸产能关停是否会以较过去几年相同或是更快的速度继续？关停是否能大幅缓解产能过剩？ 我们相信中国政府将继续实施其重组计划，目前仍存在大量无法满足政府环保和/或能效标准的小型纸巾厂，这意味着强制关停势头将在2014年至2015年延续。 产能过剩和激烈竞争可能会给现存造纸厂造成困难，未来数年中，我们认为因为经济原因导致的关停将不断出现，但因竞争问题而关停的制造商和造纸厂数量比较难估计。 我们预计，2014年至2015年的关停规模可能与2012年至2013年相当，但纵观2008年以来的趋势，这一预计可能相当保守。 但即使关停规模从每年40至45万吨增至50至60万吨，它们对供求的影响并不具有决定性，当然也不足以抵消未来几年投产的所有新项目。 假设2012年至2013年的关停速度继续下去，目前的前景是今年净产能变化接近100万吨，2014年为约150万吨，2015年又回归至近100万吨。关停的增加可能会改善当前状况，但影响不大。 大型项目的推迟和延迟才可能真正起到改善作用。 现在主动权掌握在了供应商手中，包括那些拥有巨大投资目标的最大型企业。 中国和全球市场都无法消化所有已经公布的产能，因此我对中国企业的建议非常简单： 请重新考虑扩张时间表，否则将遭遇利润彻底崩盘的重大威胁，中国充满吸引力和增长前景的纸巾业务将被个别供应商急于求成的增长目标所葬送！ 纸巾部门主管Esko Uutela，位于德国慕尼黑附近的RISI欧盟顾问办公室，联系方式： 电话： +49-8151-29193 或电子邮件： [email protected]

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