May / June 2014

Exporting finished product to 25 companies and with annual turnover of €60 million the Dutch niche player is looking to grow through value-increase “We’re a small niche player,” Van Houtum general manager...

Increased customer sophistication, sustainability, e-commerce, innovation, multiculture, aging population, decline in household income, slowing population growth, convenience, increased global logistics... the launch of the Tissue Retailers and Distributors Insight Forum (TRIF)...

Södra启动Värö扩建项目以满足卫生纸制造商的需求 ——《世界卫生纸》报道。 2014年2月24日，Södra董事会通过了一项40亿瑞典克朗的投资，用于其瑞典 Värö纸浆厂的重大扩建。该项目是十年来全球最大的针叶浆产能扩建项目，旨在满足卫生纸制造商的需求。 虽然南美洲的阔叶浆产能激增，但针叶浆却是另一番光景。卫生纸行业中，越来越多的针叶浆被阔叶浆取代，这也是阔叶浆产能迅速增加的部分原因。 但是，由于针叶浆对成品的强度至关重要，它所占的比例越小，质量要求越高。针叶浆厂的产能利用率稳步上升，而阔叶浆的产能利用率却在朝着相反方向发展，在可以预见的未来，卫生纸需求量将稳步增长。这些都意味着，作为卫生纸生产理想的原材料，针叶浆产能的扩大非常及时。 为了使Värö的纸浆产能从目前的42.5万吨/年上升至70万吨/年，供应商的选择工作目前已经展开。Värö将成为全球最大的针叶硫酸盐纸浆生产商之一。 通过对纸浆历史的简要介绍，Värö在卫生纸制造行业的重要性可见一斑。随着销售目的地向亚洲转移，加拿大针叶牛皮浆从20世纪90年代中期开始大量退出，不再作为欧洲卫生纸制造商的选择。欧洲卫生纸制造商使用加拿大纸浆打造了以优质水平和加固特性著称的品牌。Södra旗下以云杉梳伐为基础的Black Z，柔软度和强度兼顾，正好满足了他们对满足特定性能的纸浆的需求。为此，Värö采取必要的生产和市场措施，将面向卫生纸厂的产量比重从原先的10-15%提高至约70%，从约3万吨/年增至30万吨/年，吨数为原来的10倍。 虽然断言增产部分用于卫生纸行业的比重为时尚早，但卫生纸市场仍然具有举足轻重的作用，这将在造纸厂需要提供的纸浆特性中得以反映。针叶浆纤维是卫生纸强度的保证，当用量相对较小，特别是对卫生纸柔软度又有一定要求时，卫生纸制造商无法通过“任何陈旧的针叶浆”提高卫生纸强度。Södra发现57种采用Black Z的Värö卫生纸纸浆被广泛用于各类产品组合，这代表了卫生纸制造上对纤维的需求。 位于瑞典南部（Södra在瑞典语中意为南方）的Värö成立于1972年，员工约330人，良好的地理位置为其提供了性质独特的森林资源。北欧北部地区的温暖天气持续时间很短，经过短暂而急速的生长期后，纤维壁更薄，也更适合用于柔软的卫生纸。以辐射松为主的南欧地区则恰恰相反，全年的生长期相对恒定，纤维壁较厚，柔软度方面的表现并不出色。 在Värö附近，森林的生长特性介于两个极端之间，能够满足柔软度的要求。Södra通过森林疏伐选择树龄较短、纤维壁较薄的木材，用于生产柔软的卫生纸产品。由于植被到达一定的生长阶段后，森林需要借助疏伐来获得繁茂成长的空间，而疏伐获得的木材无法用于建筑行业，因此形成了Södra和森林双赢的局面。正是基于以上原因，Värö可以获得理想的原材料并进行增值性加工，而这些原材料几乎是良好森林管理的副产品。 除了Värö卫生纸产量的提高外，新近宣布的投资项目还意味着造纸厂能效的提升。Värö在日常运营中已不再使用石化燃料，新项目的启动会进一步提高绿色能源的供应。项目管理团队坚信该项目将满足所有环境要求，他们正与当局合作，打消当局对环境影响的担忧。在可持续性发展方面，Värö 目前可以向所有有需求的采购者提供FSC认证的纸浆，这一情况仍将持续。 过去十年，随着全新回收锅炉、蒸发装置和苛性化装置的配备，Värö的环保表现迎来了转变。2011年，Värö新近投资添置了两台分别由Andritz和GL&V提供的筛选装置，用于改进污垢含量。随后企业又进行了由内部设计和实施的流程控制升级，以提高亮度水平的一致性。2014年安装完成的全新石灰窑是流程回收部分全面更新的最后一步，整个过程耗时仅仅十年。上述所有投资都已考虑到未来的扩展，并将为新增产能提供空间。从这个意义上来说，它们代表着令人振奋的全新阶段的开始。临近的锯木厂也已整装待发，应对木屑需求的增长。   卫生纸纸浆的发展 通过Värö的扩展，Södra不仅能够实现其在卫生纸行业地位的扩大，也能继续对卫生纸生产所需的针叶浆进行优化。Värö的产能扩至70万吨/年后，Södra的整体市场纸浆产能将提高20%。为此，企业需要投资配备最先进的技术，为Södra卫生纸纸浆未来的发展铺平道路。 对于Värö增产的重要作用，Södra卫生纸业务区域经理Marcus Hellberg表示：“造纸厂位置优越，能够利用卫生纸纸浆生产所需的理想原材料。除了原材料，工艺最为重要。这项大型投资将巩固我们在关键市场的领导地位，增加市场份额。” 工艺流程从锯木厂就已开始，如今，企业对适用于卫生纸生产的原材料的选择投入了前所未有的关注。随后的去皮削片流程已经升级，能够提供更为平均的木屑尺寸用于蒸煮。如果造纸厂需要处理大小不一的木屑，那蒸煮作用的程度更具随机性。Värö流程经理 Knut Omholt表示：“对所有纸品制造商而言，一致性非常重要，但卫生纸消费者对一致性的需求更大。”通过对木屑尺寸的管理以及其他专有改进，蒸煮流程在过去十年间不断优化，从而在更大程度上实现原材料的潜能，尤其是强度方面的表现。 Omholt继续说道：“如果卫生纸制造商使用品质不一的纸浆，他们需要对流程做出更多调整，如匀浆的程度，这将对走纸性产生影响。”这也会对最终产品的特性产生影响。 “我们的目标是在流程中使强度得以最大化，尽量减少制浆后期的匀浆工序。获得强度所需的匀浆工序越少，制浆所产卫生纸的柔软度越高。通过新的扩建，我们将继续对流程进行优化。”随着回收流程的到位，新近产能扩建项目的关键技术问题是对现有纸浆生产线进行全面重建的程度。 特定技术将在相应进程中宣布，但目标非常明确。Hellberg表示：“我们对所有纸浆等级的品质深感自豪，但这并不意味着停滞不前。对柔软度和强度的市场预期不断增加，我们需要为此做好准备。客户关注的是最佳产品的选择，因此任何扩建项目都必须以质量改善为前提。” 在可预见的未来，Södra可以通过上述项目在卫生纸纸浆行业发挥带头作用。Södra首席执行官兼集团总裁Lars Idermark表示：“这一扩建是企业战略的关键部分，也是业务发展的必经之路。我们的目标是成为客户的第一选择。” 除了纸浆产量的提高外，这一投资项目还意味着Värö能效的提升。

By Greg Grishchenko, Industry Expert Before the world economic crisis of 2008-2009 reached Kazakhstan, its local tissue market grew at 10% per year. Industry expert Greg Grishchenko gets the latest. Along with the...

SOFIDEL HIGHLIGHTS LATEST SUSTAINABLE DEVELOPMENTS Sofidel, the world’s second largest manufacturer of tissue paper in Europe, has showcased its latest sustainable developments and innovations at Tissue World Miami. The tissue giant, which...

Staying in, our EuroMonitor report on the Benelux countries tells us, is the new going out. What’s happening in the At-Home category offers up rich promise for tissue producers, at least...

SÖDRA HIKES UP PRICES Pulp manufacturer Södra has increased the price of its softwood pulp in Europe to USD 940 per tonne. The company said the move was due to “strong global...

THAILAND RVP BOOSTS PRODUCTION WITH START-UP RiverPRO Pulp & Paper Company Limited (RVP) has boosted its production after it successfully started up a 25,000tpy tissue machine at its mill in Saraburi province, Thailand. The...

By Ian Bell, Euromonitor International's global head of tissue and hygiene research With words such as ‘feeble’ and ‘modest’ peppering any references to economic recovery in 2014, the economies of Belgium, the...

By Paul Watson, director of Canfor Pulp Innovation and Wlad Janssen, specialist on tissue for Canfor Pulp Fibre is the highest single cost element of a finished tissue product, typically more than...

DEPARTMENTS: Frontissues: Bold investment in luxury products pays off as staying at home is the new going out Marketissues: Kazakhstan – emerging tissue market leader in Central Asia Exitissues: Bellwether of Hungary’s economic evolution   WORLD NEWS: Global news Americas news Asia...

By LARS HALEN, Senior Manager, FOEX Indexes and TIMO TERAS, Managing Director, FOEX Indexes Paper industry More statistics are gradually coming out over the pulp and paper industry performance in 2013. As we...

由卫生纸业专家Greg Grishchenko撰写 在2008年至2009年的世界金融危机波及哈斯克斯坦前，当地卫生纸市场的年均增长率为10%。行业专家Greg Grishchenko带来最新进展。 哈萨克斯坦于1991年与其他与几个中亚共和国一起从苏联独立。经历了苏联时代密集的农业开发以及核武器试验场的洗礼，该国环境问题严重。哈萨克斯坦首任及现任总统努尔苏丹·纳·扎尔巴耶夫从上任以来一直推行平衡的外交政策，并于1993年推动了核不扩散条约的批准。 现代哈萨克斯坦是全球最大的内陆国家，国土面积位列世界第九（270万平方公里），人口达1700万。凭借得天独厚的自然财富以及世界一流的旅游资源，该国经济正在迅猛发展。卡萨克斯坦中南部城市拜科努尔因作为俄罗斯航天项目发射基地而举世闻名。 哈萨克斯坦的卫生纸行业兴起于20世纪90年代早期，几乎与苏联解体同时，当时卫生纸产品来自俄罗斯有限的资源，其供应渠道开始瓦解。在苏联计划经济体制下，哈萨克斯坦是苏联军事、航天以及核项目的重要工业基地，拥有大量制造、采矿和测试基地。由于大部分国土地处沙漠和草原，哈萨克斯坦森林资源匮乏（约占其总面积的1.2%），这也是当地纸浆和造纸行业从未真正起步的原因。 当时哈萨克斯坦与邻国俄罗斯、中国以及更为遥远的土耳其建立了全新的供应渠道，以此获得各式卫生纸产品。部分新开张的小型商店使用进口大卷在当地加工最为低价的厕纸和餐巾纸。 在2008年至2009年的世界金融危机波及哈斯克斯坦前，当地卫生纸市场的年均增长率为10%。经过2009年以及2010年的负增长之后，卫生纸市场从2011年开始复苏，形成持续性温和增长的局面，增幅保持在个位数，其中手纸增幅最为明显。该国存在较大的贫富差距和城乡差异，农村地区的卫生纸产品花费仍微不足道。 然而过去四年，随着可支配收入的增加，部分消费者逐步从经济型品牌转向标准化甚至是优质产品。先进的城市消费者愿意增加花费以追求更高的舒适度，而这些产品往往来自技术较本国供应商更为先进的跨国制造企业（尤其是在失禁用品部门）。不过相较于品质优良，大部分国民在选择产品时仍将价格低廉视为优先考虑因素。 根据欧睿信息咨询(Euromonitor International)提供的数据，2012年该国卫生纸零售额为2000万美元，其中83%来自手纸，另外15%来自面纸和餐巾纸。年人均卫生纸消费量约为1.4千克。与来自宝洁中亚公司、Kimberly-Clark Corp以及SCA等跨国企业的失禁用品相比，以优质手纸、厨房用纸和餐巾纸等形式进口的卫生纸数量微不足道。 虽然自有品牌并不存在，但2012年最受消费者喜爱的产品仍是低价经济的卫生纸品牌。很多领先的跨国卫生纸制造企业及其当地分销商则提供价格适中的品牌。然而，在标准化产品和经济产品类别中，目前占据领先地位的是位于阿拉木图的本国供应商Karina Trading TOO，位居第二的是土耳其Ipek Kagit Kazakhstan TOO公司旗下的同名子公司。尽管哈萨克斯坦拥有发达的采矿和加工业，但目前为止，其居家外市场的规模很小，仅限于正处于增长阶段的快餐店业务。   零售选择 凭借其在各居住区中便捷的位置，独立小型杂货店（根据欧睿信息咨询的数据，占卫生纸零售额的58%）目前仍是哈萨克斯坦主要的分销渠道。近年来，大城市的超市数量急速增加。小型杂货店以经济型品牌的销售为主，种类有限，而超市则依赖于更加完善的分销系统，为所有地区的居民展示各类卫生纸产品，从低价产品到奢侈产品应有尽有。2012年，零售额最大的企业是Magnum Cash & Carry TOO，Ramstore Kazakhstan TOO紧随其后。虽然Ramstore（土耳其）、麦德龙（德国）以及Maxima（立陶宛）等跨国连锁超市在哈萨克斯坦的市场占有率逐渐增加，但由于国内超市门店全年全天候营业且价格实惠，本国的连锁超市更受消费者的欢迎。 超市中卫生纸产品品牌的多样化密切反映出：该国紧邻制造中心，并在全国建立起分销附属机构和“灰色”市场渠道。由于自有品牌的缺失，超市出售的手纸、厨房用纸以及面巾纸包括Mola、Lambi和Öko- Purex (Metsä Tissue)、Kleenex (Kimberly-Clark)、Zewa (SCA)、Sammy (Wepa)、Selpak和Silen（Ipek Kagit –土耳其）、Karina （哈萨克斯坦）、Veiro（Syktyvkar Tissue –俄罗斯）、Ruta（乌克兰）甚至distant Clean Nara Co.Ltd（韩国）出品的ClearWordPure。少量厕纸和面巾纸等自有品牌卫生纸产品偶尔会出现在超市中，但大部分都与跨国连锁企业相关。     制造  2012年，哈萨克斯坦的卫生纸产品产量约为3.1万吨。在苏联计划经济体制下，哈萨克苏维埃社会主义共和国的定位是采矿、航天和核试验/加工区域。家居用品行业的发展空间不足，基本的卫生纸供应来自俄罗斯。独立之后，前苏联的供应渠道断裂，卫生纸和卫生用品供应的空白亟需填补。在卫生纸产品经济效应（进口与制造的比较）的激励下，当地涌现出一批愿意冒险尝试的企业家。包括Karina Trading在内的其中一部分企业发展成为涵盖整个生产周期的综合性卫生纸制造商（参见以下现场报道），在行业中占据领先地位，而部分企业则以关停收场。 在该国数十家卫生纸制造商中，仅年产能约1.8万吨的Karina Trading...

Paul Seviour (far right) reveals why the wrong sort of loo roll doesn’t make his day “I have never been overly brand conscious and I certainly...

By Bill Burns, senior consultant, Fisher International The Benelux Countries (Belgium, the Netherlands and Luxemburg) represent good trading partners in the European Union (EU). Belgium and the Netherlands (the only towel and tissue...

It’s official - Tissue World Americas 2014 was the most successful Tissue World Americas show ever. The stats are stacking up and they make impressive reading for the global tissue industry. The Miami...

Istanbul and São Paulo shows to serve key emerging regions The worldwide search for potential lucrative new markets in emerging regions was a dominant central theme of the recent and successful Tissue...

伊斯坦布尔和圣保罗展将面向关键新兴市场 在近期成功举行的2014年「世界卫生纸展 - 美洲」上，全球范围内对新兴地区潜在盈利性新市场的探寻成为占据主导地位的中心议题。 「世界卫生纸」也追随着业界领军企业的脚步前行。 根据业界各方的反馈、系统的市场研究以及对卫生纸业务预期增长的分析，「世界卫生纸」决定推出两大全新战略性活动，以扩大其全球产品组合的覆盖范围。 这两大活动分别是将于2014年9月25日-26日举行的「世界卫生纸研讨会 -伊斯坦布尔」及将于2015年5月20日—22日举行的「世界卫生纸展 - 圣保罗」。   2014年「世界卫生纸研讨会 - 伊斯坦布尔」 2014年「世界卫生纸研讨会 - 伊斯坦布尔」为期两天，各方将齐聚这一举足轻重的城市，就当地和国际议题进行探讨，该峰会的影响范围将覆盖东欧、中东、俄罗斯以及独联体国家。 这一地区在本质上具有多面性和多样性，但均在各自的卫生纸市场上呈强劲增长态势。 过去八年间，土耳其的产能实现翻番，这一趋势仍在延续。 土耳其主要卫生纸企业连续多次参加世界各地的「世界卫生纸」展览会。过去数年间，它们在土耳其及邻国的扩展态势迅猛。 以Hayat Kimya为例，《世界卫生纸》曾在2012年针对土耳其国家报道的栏目到访过该企业，如今Hayat Kimya已经打破世界速度记录（由Metso提供的机器连续24小时以2210米/分钟的速度运行），此后，该企业一直忙于在伊朗、俄罗斯和土耳其启动新项目。 土耳其地理位置关键，市场增长潜力巨大。   2015年「世界卫生纸展 - 圣保罗」 2015年「世界卫生纸展 - 圣保罗」将以巴西和南美地区为重心，这一增长迅速的市场还未曾举办过任何专门的卫生纸展会。 巴西国土广袤、独具特色，该国为经营者设定了严格的法律法规。与此同时，其邻国也展现出巨大的市场潜力，其中以哥伦比亚、秘鲁和智利最为突出。 展览会期间，当地和国际参展商将就相关热点问题在会场进行深入的探讨。 对比南美洲和北美地区的人口数量与卫生纸消费量比例，不难看出这一地区的市场潜力：北美的人口占37%，而卫生纸消费量却占整个地区的70%。 而南美洲的人口占63%，卫生纸消费量却仅占30%。 过去数年间，南美洲卫生纸市场均呈现强劲增长态势，年平均增长率高达4.7%，其中巴西无疑继续成为主导力量。 不断变化的地理格局催生了更多的机遇：中产阶级队伍的扩大、可支配收入水平的增加以及人口的不断老龄化……所有这些因素成为市场不断大胆发展的推动力。 全球主要企业也纷至沓来，大量投资新产能，其中包括：Kimberly-Clark、SEPAC、CVG、Dama-Pel、Nobrecel、VIPASA、CMPC Melhoramentos、VIPASA以及OL Papéis。 所有投资均体现出制造商对南美未来持续增长的明确期待。 未来几年，上述区域的所有新建项目将彻底改变卫生纸行业的格局。 对《世界卫生纸》而言，伊斯坦布尔和圣保罗最终将为当地以及其他地区的参展商和到访者提供坚实的桥梁，实现其在快速增长的潜在市场中的互联互通。 《世界卫生纸》对这一激动人心的挑战充满期待。   速览：土耳其和巴西 土耳其面纸和卫生纸生产 土耳其是欧洲第六大面纸和卫生纸生产国，年产量 为58.6万公吨，但较市场领导者意大利和德国（年产量 分别为176万公吨以及145万公吨，见图1）仍相去甚远。自2005年起，经过持续的增长，土耳其获得了如今的市场地位（见图2）。过去八年间，土耳其的产能实现翻番，这一趋势仍在延续。 目前，土耳其境内共有17台T&T机器，分布在11家造纸厂中。机器的产能从300万公吨 到7,000万公吨不等。机器的速度从450 MPM到2200 MPM不等。机器修剪刀 从最窄的220厘米到最宽的565厘米不等（见图3）。机器的平均技术年限为15年，但这一数据可能无法准确反映资产组合，因为根据增长趋势，17台机器中的11台低于平均年限。 土耳其T&T造纸厂的纤维分布明显倾向于原生纸浆。五家造纸厂使用再生纤维，但只有三家将其作为主要纤维。在使用再生纤维的造纸厂中，再生纤维的来源是MP、SOP和OCC的混合。原生纤维则包含北方阔叶木、南方阔叶木以及包含桉树在内的针叶木。   巴西面纸和卫生纸生产 巴西是南美洲地区最大的面纸和卫生纸生产国，年产量占南美洲市场总产量（397.8万公吨）的32%，达127.4万公吨。加上墨西哥29%的比重，两个国家的产量占据了南美洲卫生纸产量的半壁江山（见图1）。巴西于2007年底2008年初迎来了显著的增长，并顶住了全球性的衰退态势，继续保持增长。然而去年，这一增长趋势趋于平缓（见图2）。 巴西共有38家正在运营的T&T造纸厂。其中大部分造纸厂的所有权由巴西本国掌控，仅4家造纸厂由巴西以外的公司所有（两家由智利CMPC公司所有，另两家由美国KC公司所有）。其他34家造纸厂由总部设在巴西的27家公司所有。Santher和Mili是其中规模最大的两家公司，分别拥有四家和两家造纸厂。这两家公司占市场份额的27%（见图3）。两家外商投资公司占市场份额20%，从而形成四家公司占据市场份额近50%的局面。 从巴西T&T的纤维分配来看，再生纸浆和化学纸浆几乎各占一半，无论从整体数据还是各家造纸厂的数据来看均是如此。其中13家造纸厂完全使用或几乎完全使用(>90%)再生纸浆，14家造纸厂仅仅使用化学纸浆。其余造纸厂则混合使用再生纸浆和化学纸浆，其中一家造纸厂大量使用机械纸浆。化学纸浆以桉树为主，再生材料则范围广泛，包括纸浆代用品以及OCC等等。

A new converting line will give Forest Papir of Hungary a powerful boost for competitiveness and innovation. A TW report. The uneventful transformation into a market economy which Hungary experienced just over...

CHILE CMPC TO INSTALL NEW 50,000TPY TISSUE PM IN MEXICO IN 3Q15 Chilean Empresas CMPC has announced a $160 million investment to expand its Altamira tissue plant capacity in Mexico by 50%. The company...