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《世界卫生纸》特备报告,透析行业关键问题专项报告涉及的行业关键问题

随着2013年临近尾声,《世界卫生纸》的年度报告邀请了全球卫生纸行业的领军人物共同回顾2013,展望2014。

 

Helen Gray de Castro, 葡萄牙纸巾卫生纸制造商Fapajal – Fábrica de Papel do Tojal经理

《世界卫生纸》/1. 过去一年的重大事件对全球纸巾卫生纸行业有何影响?
HGC: “由于土耳其、埃及的政治原因,该地区的部分大卷轴供应受限制,进而影响欧洲纸业市场国(土耳其、埃及)出现政治问题,,这也促使欧洲的欧洲的产品供应由此受到影响,独立加工商转而寻求更为可靠的欧洲货源。在经济较为脆弱的南欧国家,经济危机导致需求降低,利润减少,众多卫生纸供应商受到冲击,致使造纸机停产,这在一定程度上纠正调整了供求失衡现象,虽然很可能只是暂时纠正调整。”

《世界卫生纸》/2. 明年的关键趋势有哪些?
HGC: “纸浆价格尤其是NBSK价格可能上涨,但南美地区BHKP产量的大幅增加可能会使阔叶纸浆的价格趋于稳定。 然而部分分析师也提及了纸浆价格的大幅上涨。我们还会看到,层压产品将成为主流,追求轻质纸的趋势依然存在,但将通过增加层数来进行弥补。在我看来,这有悖常理,因为大克数低层数的纸张也可以达到相同的效果,且造纸厂和加工厂的成本可能更低。能源和环境的成本不断增加以及南欧国家政府的增税政策使欧洲卫生纸行业雪上加霜。我们希望东欧的增幅可以超过欧洲平均涨幅。”

《世界卫生纸》/3. 您预计是否会有更加深入的业内合并?
HGC: “不能百分之百肯定;但很多人往往相信这样一句话:越大就越强。”

《世界卫生纸》/4. 与一年前相比,您对行业环境是否更有信心?
HGC: “行业环境错综复杂,但是我们相信企业有能力克服经济问题,实现生存和发展。”

《世界卫生纸》/5. 贵公司是否会进入新市场? 你们将重点在哪些核心国家寻求增长?
HGC: “我们可能会进入南美市场。 我们的核心市场应该保持不变,但是只要运输成本可以接受,我们准备进入几乎任何地区。”

 

Paul Watson,Canfor Pulp 创新部总监

《世界卫生纸》/1,PW: “作为面向全球卫生纸制造商的优质NBSK供应商,我们和所有供应商一样,敏锐地感受到2013年纸巾行业遭遇的种种挑战,包括价格的大幅下跌以及折扣的增加。 显然,中国卫生纸行业的储量缩减在很大程度上决定了2013年全球纸浆价格走势。”
“在这一背景下,NBSK领域出现了进一步合并的现象,高成本设施逐渐进行合理化改造,这将形成NBSK中期供应紧缩的局面。”

《世界卫生纸》/2,PW: “市场对用于优质的NBSK有着旺盛的需求。 随着人均消费的提高,对强度和柔软度的质量需求也有所增加。 FSC认证纤维的可用性依然充满挑战。 为了满足可持续性目标,卫生纸制造商需要提高对PEFC和SFI等替代型森林认证体系的理解和接受程度,这些新体系往往更加严格和客观。”

《世界卫生纸》/3,PW: “SCA和维达(Vinda)近期发布的声明显然是其在新兴市场开展进一步活动的预兆。 从大型企业来看,宝洁公司(P&G)的缓慢增长仍令人吃惊。 就NBSK供应而言,可能出现进一步的合并。”

《世界卫生纸》/4,PW: “是的。 我们已经完成了造纸厂的全面资本重组,也已通过Mihari项目实现了为每批货物都提供纸浆质量信息并在此方面取得了前所未有的领导地位,这将进一步增强我们的竞争优势。 从市场角度来说,2014年NBSK定价将更为一致,从而进一步增加高成本NBSK供应商的压力。 由于对优质NBSK纸浆的持续性长期需求、日益受限的供应状况以及对高强度和高柔软度产品不断增长的需求,我们深信,用于卫生纸应用的优质NBSK需求看涨。”

《世界卫生纸》/5,PW: “我们继续在全球范围内实现增长,虽然运输仍是部分地区的重要因素,但目前我们没有因为市场位置而受限。 我们关注具有较高技术要求的客户,而非高销量或普通的最终用户市场。 虽然新兴市场在销量增长方面对大部分NBSK供应商具有极强的吸引力,但我们将继续关注要求高强度和高柔软度产品的客户。”

 

Rogério Berardi,Voith Paper卫生纸机械部门全球副总裁

《世界卫生纸》/1,RB: “一般而言,卫生纸行业受全球经济衰退的影响不大。 行业继续以4.5%的速率增长,即使是在西欧等经济衰退情况严重的地区以及拉美和中国等由新兴卫生纸市场推动的地区也是如此。”

《世界卫生纸》/2,RB: “我们相信对技术的追求可以降低生产成本并克服原材料价格上涨的问题。 来自美国等成熟地区的卫生纸生产商将继续根据最终消费者和超市的要求提升质量。由于出现了生产优质卫生纸的新企业并且自由品牌业务增长强劲,因此竞争日趋激烈。 与此同时,我们将寻找能够提高卫生纸质量并减少环境影响的技术。 在巴西等发展中国家,人均消费水平的提升必将推高纸巾质量标准,因此质量升级工作将持续稳步推进。”

《世界卫生纸》/3,RB: “卫生纸行业将出现进一步的合并,卫生纸制造商将通过增加新产能、收购公司或与当地制造商建立合资企业等方式,在发展中市场和成熟市场中继续增长。”

《世界卫生纸》/4,RB: “总的来说,我们对卫生纸市场持乐观态度,根据以往的经验,我们认为,卫生纸业务对商业环境依赖性小,不易受经济周期的影响。”

《世界卫生纸》/5,RB: “我们已经在全球的重要市场占有大量市场份额,因此我们的目标是通过持续投资开发全新技术并贴近全球客户。”
“我们必须关注每一个市场,这也是我们一直以来的做法。 我们将继续借助高新科技和资深团队,为所有成熟市场和发展中市场的客户提供支持。 美国和德国等成熟国家以及巴西、墨西哥、俄罗斯、波兰、中国、土耳其等国都将继续在本公司的发展战略中占据非常重要的地位。 ”

 

Davide Mainardi,Toscotec销售和客户关怀部门总监

《世界卫生纸》/1,DM: “卫生纸行业幸运地没有因全球经济衰退造成冲击, 至少在某些地区,卫生纸消费及投资仍然实现了增长及持续进行。我们 很明显可以看到,在部分成熟市场的投资是经过了严格的分析,决策流程受到长期监控,使投资回收期得到很好的监控。”

《世界卫生纸》/2,DM: “原材料和能源是投资的主要驱动力和影响因素,原材料和能源成本的变化将继续主导很多项目的决策。 出于上述两大因素,有些新项目因为很难确定明确的回收期而被迫搁置。”

《世界卫生纸》/3,DM: “近五年来4%的卫生纸产量增幅仍必须加以考虑,但这个数字仅为“平均值”,因为部分新兴市场的增幅领先于成熟市场。
我们认为欧洲市场是两大巨头(SCA和Sofidel)的天下,而世界范围内,SCA和APP则继续发展中。 似乎北美的 ‘大型’传统企业更加专注于本地市场,也有部分企业将目光集中在不断增长的南美市场上。”

《世界卫生纸》/4,DM: “过去数年间,很多酝酿中的项目受到冲击,2009年后,纸浆和能源成本的下降为卫生纸制造商创造了新的收入,这清楚地证明了投资的合理性。 总之,这些数字必须正确解读,从分析可以看出,投资项目的蓬勃发展仍在影响部分金砖国家(主要是巴西、中国和俄罗斯)以及亚洲和南美国家。 欧洲仍在遭受全球经济衰退以及新收购资产的影响。 即使我们发现自有品牌产品和居家外产品(该产品也将在未来得到欧洲市场的广泛关注)存在一定的机遇,仍必须将北美视为高端产品市场。”
“我们认为由于市场参与者过多,纸巾机械市场将在未来数年内经历重组。尽管如此,我们对市场前景仍持积极态度。 服务和技术创新是在这一市场中持续盈利的关键因素。”

《世界卫生纸》/5,DM: “我们现已合并大部分业务区域的经营业务。 最近对北美办事处的重建取得了良好效果。 我们认为,我们已经采取正确且及时的措施来维持业务的效益。 我们的市场应该具有全球性。 我们目前的结构已经涵盖了全世界范围。”

 

Marco Dell’Osso,Futura营销及通信部对外关系总监
《世界卫生纸》/1,MDO: “面对全球经济动荡,卫生纸行业恢复相对较快。但和大部分行业一样,卫生纸生产的竞争日益激烈,如产业合并。 需求持续增长的同时产量也在不断增加,客户对所有区域市场和产品领域的期望也更高。 面对环保要求提高、原材料成本上涨以及价格压力的考验,制造商除了在效率和灵活性上做文章外别无选择。”

《世界卫生纸》/2,MDO: “质量将继续全面提升。 这是一个精益求精的过程,能给消费者带来裨益。 先进的卫生纸制造新技术在其中发挥着关键作用。 随着自有品牌到达新的高度,各大品牌需要开拓创新,捍卫其市场份额。 选择的不断增加也将成为市场的一大特征。 产品的差异化机会大大增加,客户要求购买独一无二的产品,其中涉及压花色彩和图案或包装形式等方方面面。 这意味着加工商既要灵活变换产品形式且不能过分地停滞。”

“质量将继续全面提升。”
Marco Dell’Osso,Futura

《世界卫生纸》/3,MDO: “总的来说,合并在某种程度上不可避免。 但是,当大型跨国企业涉足并吞并小型国内生产商时,跨国企业有时会舍弃与其全球战略不符的部分,这将为本地企业提供机遇。 如果独立企业能够灵活运作并积极响应本地需求,企业总能找到发展的空间。”

《世界卫生纸》/4,MDO: “预测数据传达了积极的需求信号,产能提升也需要同步进行。 为了适应竞争,很多制造资产需要翻新或升级。 在经历忙碌一年的同时,我们对未来12个月同样充满信心。 不过我们从不为此感到自满。”

《世界卫生纸》/5,MDO: “我们的重点仍是卷纸加工线。 我们已经在各大地理区域开展业务。”
“未来12个月内,美洲将成为最大的增长来源,欧洲也是一个强有力的市场。 我们密切关注新市场特别是包括亚洲在内的新兴市场的机遇。”

 

Maja Mejsner,PMP集团业务开发和营销部总监

《世界卫生纸》/1,MM: “与十年前发布的预测相比,如今的预测体现出市场对单一宽度TM产生了更为浓厚的兴趣。 投资者宁愿选择产能较小的产品,以便逐步实现业务增长,维持生产灵活性。 他们对具有较高商业风险的新技术持谨慎态度。 其中的原因非常简单——稳定的解决方案以及始终如一的卫生纸质量是制胜关键。”

《世界卫生纸》/2,MM: “和纸浆与造纸行业的其他领域相比,卫生纸领域相对稳定,其商业环境要求企业进行长期规划并采取后续措施。 卫生纸生产商将关注资源的优化。 在全球范围的新增产能中,有更大一部分将涉及重建。 针对生产成本优化和灵活性提升所进行的TM标准化改造将获得更为普遍的关注。 新兴市场将加紧实现技术进步,奋力赶超发达市场。”

“比起投资全新生产线,大型企业宁愿选择通过合并方式实现业务增长,发达市场尤为如此。”
Maja Mejsner,PMP集团

《世界卫生纸》/3,MM: “相较于造纸业,卫生纸行业的团体意识更强。 比起投资全新生产线,大型企业宁愿选择通过合并方式实现业务增长,北美或西欧等发达市场尤为如此。”

《世界卫生纸》/4,MM: “我们正在实现稳步增长,我们希望保持部门间的平衡。 北美企业正不断通过重建优化其团队。 亚洲企业仍对合理投资充满热情。”

《世界卫生纸》/5,MM: “我们坚持在亚洲、欧洲和北美地区采取积极主动的战略,根据客户具体要求提供定制化产品。 我们相信,在我们已经站稳脚跟的市场中仍存在增长的潜力。”
Ingmar Andersson,Metso纸巾厂业务单位(隶属造纸业务部)亚洲区销售副总裁

《世界卫生纸》/1,IA: “我们没有发现有什么重大影响,全球各地的订单仍络绎不绝,但中国存在项目延迟现象,部分项目延迟了一段时间。”

《世界卫生纸》/2,IA: “最终产品的质量受到更多关注,在较为成熟的市场尤为如此。 自有品牌/自营品牌也在追求优秀品质。

“最终产品的质量受到更多关注,在较为成熟的市场尤为如此。”
Ingmar Andersson,Metso

《世界卫生纸》/3,IA: “未来合并现象将更加普遍。 纸巾行业一度出现较为集中统一的情况,过去10年间,众多创业型/初创公司纷纷涌现。 如今,部分本土公司将被规模较大的全球化纸巾制造商收购。”

《世界卫生纸》/4,IA: “投资趋势保持稳定,不过中国可能是例外。 好在有其他市场可以弥补这一不利情况,从而使业务量得以维持。 明年,中国可能通过关停落后产能进行调整。”

《世界卫生纸》/5,IA: “我们在所有重要市场都保持积极主动的态势,我们还将陆续进军非洲国家。 虽然我们在全球所有地区均采取积极战略,但美国和亚洲地区将是重点。”

 

Marcus Hellberg,Södra区域业务经理(纸巾和厚纸板部门)

《世界卫生纸》/1,MH: “纸巾需求仍和GDP挂钩,需求量随GDP增加而增加,但在经济衰退期并不必然萎缩。商品浆销量的增加(主要为原先的自用浆和成捆针叶浆)对业务和竞争造成更大的冲击。 另一方面,我们认为针叶浆市场将出现供不应求的局面,最近的股市行情就印证了这一预测。 未来几年几乎没有针叶浆产能增加的规划,而相比之下,阔叶浆市场中的数项重大产能新增项目已接近竣工。”
“目前,市场对阔叶浆产能扩大的反应尚不明确。 全球卫生纸生产正以每年3.5%的速度增加,预计未来增速在3.2%左右,截至2017年,商品浆需求将较2012年增加500万吨。根据PPPC的统计,商品浆产量的增速有望超过需求增速,即以每年约2%的速度增长,截至2017年,纸浆产量有望增加近600万吨,但其中的绝大多数为阔叶浆(520万吨)。 这将不可避免地造成阔叶浆的开工率降低至88%左右,较历史平均值降低几个百分点。 相反,针叶浆市场将维持供不应求的局面。”

《世界卫生纸》/2,MH: “大型企业将使针叶浆市场的全球化更加明显。”
“随着进入市场的阔叶浆数量有所增加,针叶浆和阔叶浆间的价差可能拉大,阔叶浆替代针叶浆的情况将会增加。 不过,随着对优质纸浆的需求不断增加,具有高强度等特性的针叶浆将发挥日益重要的作用。”

“大型企业将使针叶浆市场的全球化更加明显。”
Marcus Hellberg,Södra

《世界卫生纸》/3,MH: “是的,规模最大的几家企业可能进一步扩大,而部分企业将在不同程度上退出特定的欧洲市场,转而专注于增长潜力更大的其他市场。”

《世界卫生纸》/4,MH: “是的,毫无疑问。 市场已经得到充分平衡,我们正针对产能扩大和质量提升规划投资,我们已经对未来的挑战做好了充分的准备。”

《世界卫生纸》/5,MH: “我们一直在从地域以及领域的角度评估其他市场中的各种机遇,但我们的重心仍是为现有客户(主要是欧洲客户)提供产品和服务。”

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